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内衣类增幅较大 发达市场普降——1-2月我国服装出口分析

发表时间:2024-04-03    作者:服装分会  发表评论



  据中国海关统计,今年前两个月,我国服装(含衣着附件,下同)累计出口233.8亿美元,同比增长12.7%。由于去年同期出口基数较低,且海外去库存基本结束、补库存开始,市场需求回升,前两月服装出口实现了稳健开局,延续去年12月的同比正增长势头,出口增速比去年12月大幅加快10.8个百分点。

  1-2月我国服装出口情况

  服装出口量增价跌

  梭织、针织服装出口均有双位数增长,出口数量增幅更明显,但价格却有明显下降。1-2月,针织服装出口103亿美元,同比增长13.5%;出口数量34.5亿件,增长25.5%;出口价格同比下降9.6%。梭织服装出口101.8亿美元,同比增长11.7%;出口数量21.8亿件,同比增长32.9%;出口价格同比下降15.9%。衣着附件出口21.5亿美元,同比增长12.7%。出口量增价减的原因,一是去年同期出口价格涨幅较大,导致基数较高;二是国际市场虽然需求量有回升,但仍倾向低价商品;三是单价较低的跨境电商出口比重大幅提高。

  内衣类服装出口增幅较大

  1-2月,外套类服装出口增幅较小,衬衫内衣类服装出口增幅较大。大衣/防寒服出口下降12.3%,西服/便服套装出口仅增长4%。针织T恤、衬衣、内衣/睡衣、胸衣出口增幅较大,分别为41.2%、20.9%、20.6%和21%。

  对美国、欧盟出口较快增长,对日本出口下降

  1-2月,我国对西方发达经济体(美加欧英日澳新)出口金额123.8亿美元,同比增长10.6%。对美国出口48.1亿美元,同比增长18.8%;占比20.6%,增长1.1个百分点。对欧盟出口37.1亿美元,同比增长14%;占比15.9%,增长0.2个百分点。对日本出口17.7亿美元,下降9.5%;占比7.6%,减少1.8个百分点。对英国、加拿大分别出口6.9、3.8亿美元,分别增长18.5%、15.7%。对澳大利亚、韩国和新加坡出口下降,金额分别为8.9、7.8和3.7亿美元,分别下降0.5%、7%和4.9%。

  对主要新兴市场出口均保持增长。1-2月,对“一带一路”沿线国家出口68.6亿美元,同比增长18.9%;占比29.3%,增加1.5个百分点。对东盟出口20.8亿美元,同比增长6.3%;占比8.9%,下降0.5个百分点。对中亚五国出口19.1亿美元,增长37.5%,其中对哈萨克斯坦、土库曼斯坦出口分别大幅增长133.1%和44.3%。对俄罗斯出口5.8亿美元,增长14.8%。对非洲出口14.1亿美元,同比增长11.5%。对拉丁美洲出口16.7亿美元,同比增长14.2%。对海合会六国出口9.8亿美元,同比增长18.2%。

  中西部地区出口增较快

  1-2月,东部“五省一市“出口除山东外,均呈增长态势。浙江、广东、江苏、福建、上海出口同比分别增长23.5%、11.3%、14.8%、12%和6.7%,山东出口下降4.9%。东部“五省一市“合计占全国比重为74.9%,同比增加0.1个百分点。中西部20省市地区出口合计增长14.5%,占总出口比重为21.5%,占比增加0.3个百分点。其中,新疆、湖北、四川、广西分别大增51.3%、77.3%、67%、85%。1-2月,新疆出口总额超过山东和上海,成为第五大出口省市。

  国际市场情况

  发达国家市场进口普降

  1月,美、加、欧、英、日、澳等发达经济体服装进口持续走弱,韩国进口与去年同期持平。1月,美国进口服装70.2亿美元,同比下降14.9%。欧盟进口71.5亿美元,同比下降20.1%。英国进口16亿美元,下降13.6%。加拿大进口8.5亿美元,下降18.4%。澳大利亚进口7.8亿美元,下降8.9%。日本进口21.5亿美元,下降11.6%。韩国进口11.7亿美元,与去年持平。

  越南、孟加拉出口恢复增长

  据越南计划与投资部统计总局数据显示,越南一季度出口纺织品服装同比增长7.9%。据孟加拉国服装制造商和出口商协会(BGMEA)数据显示,1-2月,孟加拉国出口了成衣94.7亿美元,同比增长13.2%。1月,印度出口15.1亿美元,同比下降3%;印度尼西亚出口服装7.4亿美元,同比增长5.9%;土耳其出口服装14.1亿美元,同比下降9.8%。

  趋势展望

  美国经济的增长势头仍保持强劲,日本迎来“失去的30年”的拐点,走出长期通缩的阴影,欧元区受高通胀、能源危机而陷入衰退的泥潭。近期经济合作与发展组织(OECD)预测全球经济增长分化程度将加剧,将美国2024年的经济增长预测从先前1.5%提高到2.1%,但是对欧元区的增长预测从0.9%的增长率下调至0.6%,凸显了美欧之间经济前景的分歧。1-2月以来摩根大通全球制造业PMI指数持续处于荣枯平衡线上方,结束了此前连续16个月的收缩状态,显示开年外需边际改善。2024年,世界经济仍是向好与风险并存,在不均衡复苏中呈现亮点,但同时也面临挑战。

  美国消费需求回暖

  据美国商务部数据,美国2月零售环比反弹至0.6%,同比增速回升至1.5%。2月美国迎来总统节假日,叠加天气回暖,居民消费需求回暖。3月美国密歇根大学消费者信心指数为76.5,较2月下降0.4,整体来看仍处于回升态势。2月,服装服饰商店零售额262.9亿美元,环比下降0.5%,比去年同期增长1.3%。

  欧元区零售继续承压

  据欧盟统计局初步数据,2 月欧元区通胀同比增长 2.6%,较 1 月份的 2.8% 有所放缓。欧盟统计局最新数据显示,1月欧元区19国零售销售指数同比增速为-1.0%,较2023年12月下降0.5个百分点,已连续16个月处于负增长区间。在欧央行降息或仍为时尚早的情况下,欧元区零售增速或仍将继续承压。

  日本消费持续下降

  日本内阁府在2月21日公布的月度经济报告中,下调了对经济状况的评估,这是三个月以来的首次下调。报告称,日本经济尽管近期看起来趋于停滞,但仍在温和复苏。日本政府在去年11月敲定了总规模约17万亿日元的综合经济刺激措施,预计会促进个人消费增长1.2%。2023年,日本2人以上家庭每月的消费支出为29万日元(约合人民币14290元),实际较上年减少2.6%。1月,日本纺织服装零售额累计7030亿日元,同比下降8.3%。

  从市场需求和出口订单动向看,今年上半年与去年相比,存在一定积极回稳向好势头,但由于外需恢复势头依然不稳、地缘冲突、“超级大选年”等因素影响,全年出口仍存在较多不确定因素和风险挑战。

稿件来源:中国纺织品进出口商会

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