频道首页 | 网站首页
WTO | 自由贸易协定 | 国别专栏 | 贸易实务 | 商务 | 进出口统计 | 配额
现在位置:频道首页 >> 信息正文
中纺商会:上半年我国纺织服装出口面临重要调整节点 行业转型势在必行

发表时间:2023-08-01      发表评论



  形势综述

  受外需不振、订单转移和国内外经济复苏缓慢影响,上半年纺织服装外贸走低,我产品在重点市场中所占份额进一步回落。

  2023年上半年是疫情放开后、社会经济秩序恢复正常的第一个重要节点,全国货物贸易整体稳中有进,外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元,而纺织服装外贸交出的成绩并不十分理想,尤其二季度表现不及我们原先做出的“回稳”预期。纺织服装上半年累计进出口、出口和进口同比(以美元计)均为负增长,且降幅较大。分季度看,二季度累计出口下降7.4%,降幅超过一季度的6.8%,其中主要是5、6两个月连续出现两位数下降,抵消了3、4月的增长。进口方面,由于内需不足,上半年各月均处于下降态势,一季度累计进口降幅达20.6%,二季度略有回升,累计下降6.6%。

  上半年,订单转移的趋势更加明显,我在美国、欧盟和日本三大传统重点市场中的份额进一步回落,尤其在美、欧市场,与排在第二位的供应国之间的差距迅速缩小。1-5月,中国在美市场份额跌至22.4%,较去年同期比再降2.4个百分点,与第二名越南之间的差距不足10个百分点;欧盟市场份额跌至26.4%,比去年同期回落3个百分点,与孟加拉之间的差距缩至9 个百分点;日本市场份额跌至52.5%,比去年同期回落3个百分点。

  出口市场格局演变,市场多元化成效凸显。

  上半年,美、欧、日三大市场合计在我出口中的占比已降至34.6%(去年同期38.1%),传统市场的主导地位进一步削弱。与此同时,随着近年来我“主场外交”不断升温,“一带一路”倡议得到沿线国家和地区的普遍支持,为我纺织服装出口开拓新市场、寻找新机遇营造了良好氛围。俄罗斯、中亚五国及中东产油国的市场地位明显上升,三者在我出口市场中占比不断提高。在全球经济形势整体下行的情况下,我对三者出口增长迅速,增幅分别达到45%、40.6和7.2%。其他发达国家市场和金砖国家中,韩国、澳大利亚、新加坡、巴西均贡献了正向拉动作用,市场多元化成效显著。

  大类商品出口量、价齐降,但企业利润率逐步向好。

  上半年出口下降由量、价共同推动,数量指数和价格指数分别为-3.56%和-3.66%,出口价格下跌一方面与大宗商品价格回落、原材料成本降低有关,也不排除由于需求下降,买方压价因素的存在。根据统计局的数据,上半年纺织原料购进者价格指数下降4.5%,棉花和化纤进口价格累计分别下降10.9%和3.5%,纱线进口价格下降16.7%。原材料价格下降带动生产企业利润回升。统计局数据显示,上半年纺织业和服装服饰业的利润总额虽然仍为负增长,但降幅逐月缩小。同时,人民币对美元汇率整体贬值也有利于外贸企业获利。上半年,受中美经济走向及货币利差的影响,人民币对美元整体呈现持续波动,总体下行的态势,人民币累计贬值幅度近4.5%,一定程度上缓解了外贸出口的下降趋势,助力提升企业利润。

  下半年出口仍将面临严峻形势,在政策加持下抓住时机、“练好内功”方为正道。

  美联储7月再次加息25个基点,欧洲央行和日本央行预期也会跟进,向外界再次透露出其各自经济尚可、通胀仍未结束的信号。即使今后停止加息,市场供求也需要时间恢复平衡,库存需要时间消化,三大市场的消费需求很难在短期内快速恢复,外部环境仍然严峻复杂,下半年,尤其三季度的出口极大可能仍然以负增长为主基调。但在不利形势中仍然存在机会:首先,虽然上半年出口同比下降,但出口绝对值仍高于疫情前的2019年同期,我纺织服装产业的牢固基础和强大韧性仍在,长期看仍然保持向好趋势;其次,市场结构调整带来新契机,可借“一带一路”和RCEP的良好机遇扩大客户半径,降低对传统市场的依赖度,这已成为必选项;第三,市场不好的情况下,企业决策者可以先放慢步伐,沉下心来调整经营策略,在内部挖潜、提质增效、产品升级上花功夫,了解并充分利用国家各项鼓励政策,扬长避短,提前布局,顺应市场做出改变。只有如此,才能在形势转暖后做到先人一步,屹立潮头。

  贸易数据

  2023年1-6月,全国货物贸易进出口总值29181.7亿美元,同比(下同)下降4.7%,其中出口16634.3亿美元,下降3.2%,进口12547.4亿美元,下降6.7%,累计贸易顺差4086.9亿美元。

  2023年6月,全国货物贸易进出口总值5000.2亿美元,同比(下同)下降10.1%,其中出口2853.2亿美元,下降12.4%,进口2147亿美元,下降6.8%,贸易顺差706.2亿美元。

  1-6月,纺织品服装贸易额1551.9亿美元,同比下降7.6%,其中出口1452亿美元,下降7.1%,进口99.9亿美元,下降13.9%,累计贸易顺差1352.1亿美元,下降6.5%。

  6月,纺织品服装贸易额287.6亿美元,同比下降14.1%,其中出口269.9亿美元,下降14.3%,进口17.7亿美元,下降11.6%,当月贸易顺差252.2亿美元,下降14.5%。

  贸易特点

  2023年1-6月纺织品服装贸易呈现如下特点:

  一、国际需求收缩持续,6月出口延续跌势

  受全球经济复苏缓慢、国际需求收缩持续、订单下滑影响,6月出口延续上月跌势,同比下降14.3%,跌幅较上月(13.1%)有所扩大。环比则随着旺季的逐渐到来,扭转过去两个月的跌势,上升6.6%。

  二、对四大重点市场出口继续下降,RCEP地区、中亚和中东油气富集国成为重要增长点

  6月纺织服装出口市场延续了近段时间以来的格局变化。欧美日等发达市场受本身需求下降、对我“脱钩断链”的影响,自华进口同比继续下降,在我出口市场中所占比重不断缩小。此外,欧美需求不振也导致我中间品对越南、泰国、菲律宾、印尼、缅甸和柬埔寨等出口导向型东盟国家以及孟加拉、土耳其、墨西哥等服装生产出口国的出口增长动能不足。6月,我对东盟出口同比下降14.2%,对孟加拉、土耳其和墨西哥分别下降28.1%、5.7%和12.9%。

  本月,我纺织服装出口的增长点主要来自,一是韩国、新加坡等RCEP发达经济体,当月我对韩国、新加坡出口分别为8.3亿和4亿美元,分别增长0.8%和58.5%,按单一国别排序,韩国重新成为我纺织服装出口第四大市场,仅次于美国、越南和日本;对新西兰出口也基本与去年同期持平;对澳大利亚出口虽本月有所下降,但综合1-6月数据看,则增长了2.5%。在全球市场普跌的情况下,6月我对韩国、澳大利亚、新加坡和新西兰四个RCEP发达经济体合计出口19.5亿美元,同比上升3.8%,对我出口起到了较好的支撑作用。二是哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等中亚国家和俄罗斯,6月我对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和俄罗斯出口分别增长61.7%、12.5%、41.5%和41.9%,当月我对中亚五国和俄罗斯合计出口21.6亿美元,同比提高4%。三是沙特、伊朗、伊拉克、利比亚和阿尔及利亚等西亚北非油气生产国。受益于今年上半年总体稳定的油气价格,西亚北非油气生产国经济稳定,消费需求有所扩大,6月对上述国家出口实现了2-110%的增长。6月我对海合会6国(沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼)及伊拉克、伊朗、阿尔及利亚、利比亚等西亚北非油气生产国合计出口13.5亿美元,同比上升9.3%。

  东盟:受欧美需求下降的传导影响,我对东盟出口增长动能持续减弱。6月我对东盟出口42.9亿美元,同比下降14.2%,相比上月降幅有所收窄,环比上升3.7%,其中出口中间品纱线面料20.4亿美元,同比下降19.6%。1-6月累计对东盟出口259.5亿美元,下降5.8%,其中纱线面料出口下降15.1%,服装出口增长15.6%。

  美国:6月对美出口延续跌势,出口额45.9亿美元,同比下跌21.1%,连续两个月跌幅超过20%。重点商品针梭织服装出口量价齐跌,当月对美出口针梭织服装30.1亿美元,同比下降21.9%,其中出口量同比下降13.8%,出口均价下降9.4%。1-6月我对美累计出口225.4亿美元,下降16.7%,其中针梭织服装出口138.8亿美元,下降17.5%,出口量下降19.8%,出口均价上涨2.9%。

  欧盟:6月对欧盟出口45.3亿美元,同比下降15.4%,降幅连续两个月超过15%。其中大类商品针梭织服装出口额31.2亿美元,同比下降17.1%。与美国一样,对欧盟针梭织服装出口也是量价齐跌,当月出口均价下跌7.8%,出口数量下降10.1%。1-6月对欧盟累计出口189.4亿美元,下降18.4%。大类商品针梭织服装下降19.2%,出口量和均价分别下跌11.7%和8.5%。

  日本:6月对日出口11.5亿美元,同比下降19%。其中大类商品针梭织服装出口下降17.5%,出口量同比下降13%,出口单价下降5.2%。1-6月,我对日累计出口81.2亿美元,同比下降10%,其中针梭织服装出口下降8.9%,出口量下降5.2%,出口均价下跌3.8%。

  从重点市场5月的进口数据看,美欧日需求回落现象并无改善,美欧自主要来源地的进口额均出现较大幅度下滑,自中国进口降幅低于其自全球进口整体降幅,也低于越南、孟加拉等主要产地,中国占美国、欧盟的市场份额相比上月有所上升。日本情况有所不同,日本自中国进口下降幅度高于其整体进口降幅,更显著高于越南、意大利和印尼等其它进口来源地,中国在日本市场的份额由上月的55.7%下滑至53.1%。

  其中,美国5月自全球进口92.9亿美元,同比下降25.2%,自中国进口下降20.8%,自越南、印度、孟加拉、印尼、巴基斯坦和柬埔寨等主要来源地的降幅均超过25%,自墨西哥、洪都拉斯等周边拉美国家的进口降幅较小,分别为2.4%和14.9%,而自加拿大的进口金额则增长8.6%,近岸化采购趋势明显。欧盟5月自全球进口纺织品服装97.1亿美元,同比下降15.2%,其中自中国进口下降9.4%,自孟加拉、印度、巴基斯坦等南亚国家和越南、柬埔寨等东南亚国家的进口跌幅均超过15%,而自土耳其、突尼斯、摩洛哥和英国等周边国家的进口降幅较小,同样呈现出近岸化采购趋势。5月,日本自全球进口纺织品服装22.8亿美元,下降17.7%,其中自中国进口下降22.3%,自越南、印尼进口降幅较小,约5%,向东南亚转移的趋势较明显。

  三、四大类商品出口价格全线下跌,拖累整体出口行情

  6月,我国纺织品和服装出口额分别为115.7和154.2亿美元,同比分别下降14.1%和14.4%。四大类商品纱线、面料、家用纺织品和针梭织服装出口额分别为11.6、55.8、17.5和135亿美元,同比分别下降19.1%、11.8%、8.7%和14.4%。四大类商品全部量价齐跌。从出口数量看,面料出口数量微跌0.04%,纱线出口量下降2.1%,家用纺织品和针梭织服装出口数量分别下降8.7%和7.9%。从出口单价看,中间品价格下降较多,纱线和面料降幅均超过10%;终端消费品价格下降相对较小,针梭织服装单价下降7.2%,家用纺织品价格趋稳,下降幅度由上月的逾10%收窄至1.7%。

  1-6月,纺织品累计出口684亿美元,同比下降10.2%,占纺织服装出口总额的47.1%;服装出口额768亿美元,同比下降4.1%,占出口总额的52.9%。四大类商品纱线、面料、家纺和针梭织服装出口额分别为71.7、325.3、96.8、670.7亿美元。从价格上看,中间品价格下降较多,纱线和面料单价分别下降20.6%和7.3%;消费品价格较为稳定,家纺单价下降1.5%,针梭织服装单价则上升1.2%;从出口数量看,纱线出口量增加10.3%,家用纺织品出口量增加1.8%,而面料和针梭织服装出口量则分别下降3.8%和5.3%。

  四、上半年主要省市出口降幅进一步扩大,山东省降幅收窄

  1-6月,全国31个省(市、区,不含港、澳、台)中有10个省保持增长,其中新疆(66.9%)、广西(132.5%)、四川(44.6%)、贵州(95.9%)、黑龙江(41.9%)增幅较大。排名前六的重点地区中浙江、江苏、广东、福建和上海分别下降4.7%、18.3%、13.3%、18.9%和11%,较上月进一步走弱。另外,山东省下降6.3%,降幅较1-5月收窄4.3个百分点。

  6月,在订单减少和去年高基数因素影响下,主要省市纺织服装出口下降趋势没有改善,排名前六的省市中仅山东逆势增长11.7%,浙江下降7.1%降幅小于均值,江苏、广东、福建和上海分别下降23.6%、19.4%、32%和18.6%。另外,湖北、广西和黑龙江同比增长16.2%、53.2%和149.8%。

  进口方面,1-6月主要省市进口全部下降,跌幅接近或超过20%。

  6月主要省市进口回落,除广东同比增长1.8%外,上海、江苏、浙江分别下降20.3%、12.9%和9.4%。

  五、上半年进口下降13%,纺织品进口萎缩是主要原因

  1-6月,纺织服装累计进口99.8亿美元,同比下降13.9%。其中纺织品进口53.4亿美元,下降19.7%,服装进口46.4亿美元,下降6.1%。大类商品纱线、面料、针梭织服装进口量分别下降7.9%、4.7%和12.8%。纱线进口单价同比下降16.7%,面料进口单价同比下降14.5%,针梭织服装进口单价上升10.2%。

  6月,纺织品进口下降趋势有所好转,当月纺织品进口10亿美元,同比下降8.6%,降幅较上月收窄8个百分点。纱线进口额同比增长4.6%,进口量增长27%。面料和制成品进口额分别下降19.6%和17.7%。

  受去年同期高基数影响,6月服装进口回落,进口额7.65亿美元,同比下降15.3%。6月针梭织服装进口额下降10.7%,进口量下降14.2%,单价同比增长4%。

  六、棉花进口量环比再度下降,内外棉价差继续扩大

  在4月、5月出现环比回升后,6月我国棉花进口量环比再度下降,降幅23.9%。其中进口量8.3万吨,同比下降49%。进口均价略有下降,每吨2240美元,同比下降2.6%,环比下降19.1%。

  1-6月,我国累计进口棉花58万吨,同比下降49.6%;进口均价2280美元/吨,下降10.9%。其中自重点进口区美国、巴西及埃及的进口量下降,自澳大利亚、苏丹和土耳其实现较快增长,增幅从88%至288%。

  化学纤维进口量回升,价格继续下跌,6月进口量同比上升8.6%,进口均价同比下跌8.9%。进口量前六个月累计下降13.4%,进口价格下降3.5%。

  根据中国棉花协会发布的信息,6月,受供应偏紧、新棉减产预期等因素影响,国内棉价在前半月快速上行,月中创本年度以来新高,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)最高涨至17540元/吨;之后因纺织处于市场淡季,成品库存增加,企业开机率下降,棉价向下传导不畅,出现小幅回调。国际棉价总体震荡下行,月底有所反弹,内外棉价差持续扩大。6月30日,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为17304元/吨,环比上涨896元;月均价为17280元/吨,环比上涨915元,同比下跌2959元。同期,Cotlook A指数为92.5美分/磅,环比下跌1.7%,同比下跌40%,折1%关税价格为15856元/吨,低于国内棉价1424元,较上月扩大921元。

稿件来源:中国纺织品进出口商会

短信订阅】【信息定制】【发表评论】【收藏此页】【纺织通】【联系行业分析师


  相关资讯  
  • 前5个月我国纺织品服装出口1158.4亿美元,同比增长1.4% 2024-06-14
  • 前4月浙苏粤鲁闽纺织品服装出口稳增,中西部这些省区表现突出 2024-05-27
  • 消费信心低迷进出口下降 3月份以来全球服装行业显现放缓 2024-06-04
  • 2024年1-4月我国纺织品服装出口贸易分析 2024-05-28
  • 前4月浙苏粤鲁闽纺织品服装出口稳增,中西部这些省区表现突出 2024-05-28
  • 国际市场表现如何?前4月我国纺织品服装出口贸易情况详解 2024-05-28
  • 商务部联手中信保,持续完善纺织服装等产业链承保服务 2024-05-22
  • 一季度我国服装出口量增价跌 累计同比增长1.1% 2024-04-26
  •   发表评论  
    发表评论
    姓名:
    标题:
    内容:
    查看更多评论
    请您注意:
  • 尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全
       的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本网管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 您在本网发表的作品,本站有权在网站内转载或引用
  • 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款
  • 图片新闻
    信息搜索
    关键字:
    类  型:
    热门关键字: 配额 产业 家纺
    分类查询
    政策: 法律  法规  公告
          规章  通知  预警
    政府: 国务院 国资委 发改委
          商务部 外交部 财政部
          外管局 海关 央行 税务
          质检 工商 协会 商会
    机构: WTO DOC CITA
          USDA JCCT
    区域: 美国  欧盟  印度
          日本  韩国  巴基斯坦
    贸易: 进口 出口 配额 争端
          结算 技巧 信用证
    投资: 案例  环境  策略 
          分析  走出去
    产业: 战略  升级  集群
          趋势  品牌
    财政: 融资 理财 消费
          出口退税
    金融: 外汇 期货 资本 保险
          银行 股市 债券
    网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务| 信息定制
    第一纺织专业网站群  
    CopyRight ©2005 www.webtex.cn, All Rights Reserved
    企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号