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国内棉价窄幅震荡 国际棉价持续上行——中国棉花市场月报(9月数据分析篇)

发表时间:2022-09-15    作者:中储棉信息中心  发表评论



  2022年8月,国内棉价微涨后弱势震荡,国际棉价走势显著强于国内,内外棉价差倒挂幅度持续扩大,国内外棉纱价格纷纷下跌,国内棉纱价格走势弱于进口纱。截至7月份,2021/22年度我国棉花、棉纱月度进口量持续同比减少。

  一、价格走势

  (一)国内棉价窄幅震荡 国际棉价持续上行

  截至8月31日,国家棉花价格B指数15990元/吨,较上月上涨103元/吨,郑棉期货主力合约15011元/吨,较上月上涨36元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)22259元/吨,较上月上涨2787元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价114.9美分/磅,较上月上涨20.19美分/磅;内外棉价差为-6269元/吨,环比扩大2684元/吨。

  (二)国内外棉纱价格下跌

  截至8月31日,中国32支普梳纯棉纱24736元/吨,较上月下跌469元/吨;印度32支普梳纯棉纱31377元/吨,较上月下跌435元/吨;越南32支普梳纯棉纱27205元/吨,较上月下跌509元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱28988元/吨,较上月上涨53元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱26747元/吨,较上月下跌433元/吨。

  (三)纱棉价差缩小 涤棉价差扩大

  截至8月31日,国内纱棉价差8746元/吨,环比缩小572元/吨;涤棉价差8443元/吨,环比扩大323元/吨。

  二、供需状况

  (一)全球棉花产量稳定 消费量环比下调

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2022年9月份发布的数据显示,2022/23年度,全球棉花期初库存2037万吨,环比持平,同比减少24万吨;产量2471万吨,环比减少110万吨,同比减少73万吨;消费2530万吨,环比减少81万吨,同比减少84万吨;期末库存1978万吨,环比减少29万吨,同比减少59万吨;期末库存消费比78.18%,环比上升1.31个百分点,同比上升0.25个百分点。

  (二)国内籽棉零星上市 纱产量同比减少

  按照国内棉花预计产量 606.1 万吨(国家棉花市场监测系统2022 年 7 月份预测)测算,截至 9 月 8 日,全国累计交售籽棉折皮棉 0.1 万吨,同比增加 0.1 万吨。

  根据Wind数据显示,截至2022年7月末,全国棉花商业库存为319.4万吨,同比增加69.10万吨;新疆棉花商业库存为246.01万吨,同比增加128.80万吨。
 
  2022年7月,我国纺纱产量217.56万吨,同比减少21万吨,减幅8.7%;2021年9月-2022年7月,我国累计纺纱产量2560.68万吨,同比减少68.1万吨,减幅2.6%。

  进出口贸易

  (一)中国

  1.中国棉花进口

  2022年7月,我国棉花进口11.81万吨,同比减少2.6万吨,同比减幅17.9%。2021年9月-2022年7月,我国棉花进口162.08万吨,累计同比减少103.9万吨,累计同比减幅39.1%。

  2021年9月-2022年7月,我国棉花进口主要来源国为:美国(56%),巴西(27.7%),印度(2.9%),贝宁(2.5%),苏丹(1.7%),布基纳法索(1.5%),澳大利亚(1.1%),埃及(1%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:美国(+12.5%),贝宁(+1.4%),巴西(+1.1%),埃及(+0.9%),苏丹(+0.6%); 进口占比同比减少的国家或地区为:印度(-15.7%),澳大利亚(-1.5%)。

  2.中国棉纱进口

  2022年7月,我国棉纱进口6.5万吨,同比减少11.3万吨,同比减幅63.5%。2021年9月-2022年7月,我国棉纱进口142.13万吨,累计同比减少58.5万吨,累计同比减幅29.2%。

  2021年9月-2022年7月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(50.4%),巴基斯坦(12.6%),印度(11.4%),乌兹别克斯坦(10%),马来西亚(4%),中国台湾(3.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+4.3%),马来西亚(+0.9%),中国台湾(+0.3%);进口占比同比减少的国家或地区为:乌兹别克斯坦(-2%),印度(-1.6%),巴基斯坦(-0.2%)。

  3.中国服装出口

  2022年7月,我国服装出口188.5亿美元,同比增长32.5亿美元,同比增幅20.8%。2021年9月-2022年7月,我国服装出口1564.9亿美元,累计同比增长287.4亿美元,累计同比增幅22.5%。

  2021年9月-2022年7月,我国服装出口主要目的地为:美国(23.3%),日本(8%),韩国(3.8%),德国(3.7%),英国(3.6%),吉尔吉斯斯坦(3.6%),澳大利亚(3.2%),马来西亚(3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:美国(+2.1%),吉尔吉斯斯坦(+2%),马来西亚(+1.3%),德国(+0.1%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1.4%),英国(-0.8%),韩国(-0.3%)。
 
  (二)美国棉花出口

  2022年7月,美国棉花出口30.63万吨,同比增长6.6万吨,同比增幅27.3%。2021年9月-2022年7月,美国棉花出口309.1万吨,累计同比减少21.5万吨,累计同比减幅6.5%。

  2021年9月-2022年7月,美国棉花出口主要目的地为:中国(33.7%),越南(12.8%),土耳其(12%),巴基斯坦(11%),墨西哥(5.9%),印度(4.7%),孟加拉国(4.2%),印度尼西亚(2.8%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:中国(+3.9%),土耳其(+3.8%),印度(+2.6%),墨西哥(+0.8%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-6.2%),巴基斯坦(-1.8%),孟加拉国(-1.3%),印度尼西亚(-1.3%)。

  (三)印度

  1.印度棉花进口

  2022年7月,印度棉花进口5.13万吨,同比增长3.2万吨,同比增幅163.1%。2021年9月-2022年7月,印度棉花进口20.45万吨,累计同比增长3.1万吨,累计同比增幅17.9%。

  2021年9月-2022年7月,印度棉花进口主要来源国为:美国(41.2%),澳大利亚(15.8%),埃及(8.8%),新加坡(6.9%),瑞士(5.5%),喀麦隆(4.8%),科特迪瓦(2.9%),巴西(2.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+10.5%),新加坡(+5.9%),喀麦隆(+4.7%),美国(+4.1%),瑞士(+3.8%),科特迪瓦(+1.5%);进口占比同比减少的国家或地区为:埃及(-26%),巴西(-2.2%)。
 
  2.印度棉花出口

  2022年7月,印度棉花出口1.05万吨,同比减少5.8万吨,同比减幅84.6%。2021年9月-2022年7月,印度棉花出口75.64万吨,累计同比减少53.3万吨,累计同比减幅41.3%(图16)。

  2021年9月-2022年7月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(70.2%),越南(12.1%),印度尼西亚(6%),中国(5.7%),阿曼(1.6%),阿联酋(1.4%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+29.4%),阿联酋(+1.4%),阿曼(+1%),印度尼西亚(+0.9%),越南(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-33.5%)。

  3.印度棉纱出口

  2022年7月,印度棉纱出口4.14万吨,同比减少8.1万吨,同比减幅66.1%。2021年9月-2022年7月,印度棉纱出口103.41万吨,累计同比减少4.8万吨,累计同比减幅4.4%。

  2021年9月-2022年7月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(42.8%),中国(11.1%),埃及(5.4%),葡萄牙(4.3%),土耳其(4%),秘鲁(3.7%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+14%),土耳其(+2.6%),埃及(+1.3%),葡萄牙(+0%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-14%),秘鲁(-1%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2022年7月,澳大利亚棉花出口16.67万吨,同比增长5.9万吨,同比增幅54.1%。2021年9月-2022年7月,澳大利亚棉花出口71.79万吨,累计同比增长39.3万吨,累计同比增幅121%。

  2021年9月-2022年7月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(37.5%),印度尼西亚(18.9%),土耳其(9.2%),印度(7.8%),泰国(6.6%),马来西亚(4.2%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:印度尼西亚(+5%),马来西亚(+2.7%),印度(+2.1%),泰国(+1.6%),越南(+0.5%);出口占比同比减少的国家或地区为:土耳其(-0.9%)。

  (五)巴西棉花出口

  2022年8月,巴西棉花出口6.28万吨,同比增长1.2万吨,同比增幅23.6%。2021年9月-2022年8月,巴西棉花出口169.47万吨,累计同比减少64.6万吨,累计同比减幅27.6%(图22)。

  2021年9月-2022年8月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(27.7%),越南(15.8%),土耳其(13.5%),孟加拉国(12.4%),巴基斯坦(11.2%),印度尼西亚(9%),马来西亚(4%),韩国(2.4%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+2.2%),孟加拉国(+0.9%),印度尼西亚(+0.7%),马来西亚(+0.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-2.7%),越南(-1.3%),韩国(-1.1%),巴基斯坦(-0.6%)。

  四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  2022年8月,全球制造业采购经理人指数(PMI)整体下跌,主要经济体制造业采购经理人指数(PMI)分化,其中,中国制造业PMI环比上行,美国制造业PMI环比持平,日本和欧元区制造业PMI环比下行。

  2022年8月,中国官方与财新中国制造业采购经理人指数(PMI)环比走势分化。国家统计局公布的制造业采购经理人指数为49.4,环比增加0.4个百分点,代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为49.5,环比下降0.9个百分点。

  2022年8月,国内衣着类出厂价格涨幅扩大,下游消费价格涨幅缩小。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比2.2%,涨幅较上月扩大0.1个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比0.6%,涨幅较上月缩小0.1个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2022年8月,上海银行间市场各期限拆放利率走势分化,短期利率环比上行,中长期利率环比下行。8月31日,上海银行间同业3个月拆放利率1.6%,环比下降24.6个基点。

  2022年8月,人民币兑美元汇率显著走弱,8月31日,美元兑人民币中间价6.8906,环比贬值1469个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2022年8月,全球大宗商品价格先涨后跌。截至8月31日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为290.41,环比下跌0.56%。

稿件来源:中储棉信息中心

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