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市场多元变化走向何方?——读懂前三季度我国纺织品服装对外贸易概况

发表时间:2019-11-22    作者:中国纺织品进出口商会  发表评论



  据新华社消息,11月19日中美企业家圆桌会在北京举行,共有来自中美两国各界的70余名代表出席 。与会代表一致认为,中美在经贸领域仍存在广阔合作空间,各方应推动两国经贸关系稳定向好发展,共同维护两国人民根本福祉。中美贸易关系对于我国贸易影响重大,那么今年以来,我国纺织服装贸易发展走势如何?

  2019年9月,我国纺织品服装贸易额265.6亿美元,下降7.9%,其中出口245.2亿美元,下降7.6%,进口20.4亿美元,下降10.6%,当月贸易顺差224.8亿美元,下降7.3%。2019年1~9月,我国纺织品服装贸易额2205.3亿美元,同比下降3.2%。其中出口2020亿美元,下降2.8%;进口185.2亿美元,下降6.8%,累计贸易顺差1834.8亿美元,下降2.4%。呈现如下特点:

  一是前三季度累计出口下降,美对我产品全面加征关税影响显现。

  9月,美对我纺织服装产品全面加征关税的影响开始有所显现,前8个月单月出口增长和下降交替出现的局面被打破,无论是以人民币还是以美元计,9月均继续了8月的下降趋势。

  在出口受阻的同时,进口下降趋势更突出。5~9月连续5个月进口下降,且8~9月连续出现两位数降幅。前三季度累计进口下降6.8%,降速超过出口。

  9月1日起,美对我3000亿美元商品(清单4)正式开始加征15%关税,这部分清单包括了大部分的服装和家用纺织品。9月,我对美出口全面下降,其中服装和家用纺织品分别下降21.8%和8.5%,对美整体出口下降20.1%,对全球出口下降形成4个百分点的拖累,美也成为我当月出口下降最多的重点市场。清单3部分产品排除,但出口量较小,对出口难以形成有效支撑。

  截至10月底,美对我2000亿美元产品(清单3)中涉及到的纱线、面料共有12个税号的产品排除。据美方进口统计,1~9月,美自中国进口这12个税号产品共计1.88亿美元,仅占同期自中国纺织服装总进口的0.5%,对于帮助出口恢复增长起不到实质性作用。

  二是一般贸易方式占比提升,民营企业对美出口保持增长。

  前三季度,一般贸易累计出口占比升至81%,进一步提升了一般贸易在出口中的引领作用。一般贸易出口仅下降1%,好于同期加工贸易(下降14.8%)、边境小额贸易(下降14%)等方式。

  民营企业作为中坚力量,对出口形成有力支撑。1~9月,民营企业出口仅微降0.8%,出口企业数量保持7%的增长,其中对美出口微增0.1%,出口企业数量增长3%,远超同期国企和三资企业的表现。

  三是对传统市场出口全部下降,市场加快趋向多元化。

  9月我对欧盟出口继续下跌,降幅扩大到16%,对整体出口下降造成2.8个百分点的拖累。1~9月累计对欧盟出口361.2亿美元,下降5.6%,在重点市场中下降最多。其中服装下降7.3%,大类商品针梭织服装合计出口量下降4.6%,出口单价下跌3.9%。

  英国脱欧进程拖延反复,我对英出口不确定性增强。前三季度累计对英国出口下降8.5%。

  根据欧盟海关统计,2019年1~8月,欧盟自全球进口纺织品服装919.7亿美元,下降1.2%,自中国进口293亿美元,下降1.6%。自东盟和孟加拉国进口分别增长3%和3.9%。中国产品在欧盟市场的份额为31.9%,较2018年同期下降0.1个百分点。

  自9月1日起,对美出口服装和家纺产品开始加征15%关税,当月对美出口40.7亿美元,下降20%。其中纱线面料合计下降近30%,针梭织服装出口量下降19%,出口均价下降5.5%。

  1~9月,我对美累计出口354亿美元,下降4.4%,其中纺织品下降6.1%,服装下降3.8%,家用纺织品增长4.3%。

  2019年1~9月,美国自全球累计进口纺织品服装944.5亿美元,增长3.1%,其中自中国进口318亿美元,下降2.6%。自东盟、印度、孟加拉国进口分别增长9.4%、5.6%和9.1%。中国产品在美市场占比为33.7%,比2018年同期下降2.1个百分点。

  在连续3个月保持增长后,9月我对东盟出口再度下降。当月下降9.6%,其中纺织品和服装分别下降8.2%和13.7%。1~9月累计对东盟出口278.5亿美元,微降0.3%,其中大类商品纱线、面料分别增长3%和1.7%,针梭织服装出口量下降8%。

  日本市场近期略显趋稳转暖迹象,9月尽管对日出口同比下降,但环比连续第三个月提升,当月对日出口21.6亿美元,创年内月度出口额新高。1~9月累计对日出口下降5.2%,在传统市场中表现略好于欧盟。其中纺织品和服装出口分别下降2%和6%,大类商品针梭织服装出口量下降7.4%,出口均价提升1.8%。

  根据日本海关统计,2019年1~9月日本纺织品服装进口290亿美元,微增0.2%,其中自中国进口160.5亿美元,下降4.3%,自东盟增长7%。中国产品市场占比降至55.4%,比2018年同期下降2.6个百分点。

  在对传统市场出口受阻的同时,“一带一路”沿线国家成为我出口的主要拉动力量。9月我对全球出口下降,但对“一带一路”国家出口实现了4%的增长。前三季度累计对“一带一路”国家出口706.7亿美元,仅微降0.1%,基本持平。其中中亚、西亚和南亚是主要增长地区。双边贸易平稳、有序的发展使“一带一路”国家占我出口的比重进一步提至35%,市场地位逐步攀升。

  四是纺织品服装出口均降,化纤制产品保持微增。

  9月,纺织品和服装出口均降,降幅分别为7.7%和7.5%。其中大类商品纱线、面料、制成品、针梭织服装、家用纺织品出口全部下降。1~9月,纺织品和服装累计分别下降0.06%和4.9%。按原料划分,棉制、丝制和毛制产品(包括纱线、面料和服装)出口均降,尤其丝制产品降幅达50%。只有化纤制产品保持0.4%的微弱增长。

  五是浙江、福建累计出口保持增长,湖南增长迅速。

  9月,前五大省市出口全部下降,除福建外降幅都超过或接近一成。1~9月,前五大省市中仅浙江和福建保持增长,增幅分别为0.5%和4.7%。中部的湖南、湖北、安徽等省实现较快增长,尤其是湖南,连续七个月出口增速超50%,累计增幅高达76%。

  六是纺织品进口持续、大幅下降。

  9月,纺织品服装进口继续下降,其中纺织品下降20%,连续第五个月出现两位数下降、连续第二个月降幅超过20%。服装进口恢复7.6%的增长。

  1~9月,纺织品累计进口下降13.1%,其中纱线、面料和制成品分别下降15.2、14.3%和6.7%。服装累计进口增长7.2%,其中针梭织服装进口量、价分别增长6%和4.1%。

  七是棉花进口持续、大幅缩减,国内外棉价趋近。

  9月棉花进口继续大幅下跌,进口量再创年内新低。当月仅进口8.3万吨棉花,同比、环比分别下降38.5%和9.8%。1~9月累计进口151.9万吨,增长36.2%。进口均价1970美元/吨,下降2.2%。其中自美国进口30.9万吨,下降34.9%,落至巴西和澳大利亚之后。

  根据中国棉花协会月报显示,9月,全国大部棉花处于吐絮盛期。受前期不利天气影响,新疆棉花发育迟缓,采摘、交售进度慢于去年;内地因棉花价格偏低,采摘及交售的积极性不高。加工企业入市谨慎,整体收购量不大,开秤价格大幅下跌。预计全国棉花总产量590.57万吨,较上期下调18.5万吨,同比下降3.35%。

  中美贸易摩擦出现缓和,同时纺织行业进入传统旺季,企业需求相对好转,国内棉花价格虽延续下跌,但跌幅趋小。月末全国棉花商业库存下降,同比差距有所收窄。月末中国棉花价格指数(CC Index3128B)12608元/吨,较上月末下跌377元,跌幅环比缩小705元;月均价为12962元/吨,环比下跌572元,同比下跌3351元。国际棉花价格小幅上涨,月末内外棉现货价格趋于接近。中国进口棉价格指数FC Index M月均为71.25美分/磅,环比跌0.79美分/磅。月末为72.31美分/磅,高于前一月末1.13美分/磅,1%关税下折人民币12561元/吨,仅低于同期国内现货47元/吨,较前一月末缩小848元/吨。

稿件来源:中国纺织报

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